情報セールス【生命保険用語】

情報セールスじょうほうせーるすとは

生活設計販売の基本的な手法

生活設計販売には以下の様に4つの手順があります。

  1. 情報の収集と整理:家族構成、収入額、生活費、保険の既契約内容、預貯金、教育、住宅、老後等の計画など
  2. 生活設計書の作成:経済状態を図示し、経済準備の種類と必要額を明確化させる
  3. 保険設計書の作成:生活設計書により明確となった必要額を満たす保険商品を設計する
  4. 設計書の提示を説明する

このような一連の販売過程を生活設計販売と言い、顧客の情報収集や情報提供が基本となっています。